마카오가 아닌 동남아시아가 지역 게임 성장을 계속 촉진할 것입니다
물론 동남아시아는 가까운 미래에 아시아 게임 성장을 주도할 것입니다. 이 지역은 마카오와 마찬가지로 서로 다른 관할 구역에 거주하더라도 경제 성장, 세계적 수준의 게임 리조트, 코로나 이후 여행을 위한 매력적인 관광지, 열정적인 현지 플레이어의 승리를 거두고 있습니다.
그것은 경제라고 업계 베테랑인 Daniel Cheng 은 다음과 같이 말합니다.
“아세안 블록은 앞으로 10년 안에 일본을 추월하고 미국, 중국, 유럽연합보다 경제력이 더 작아질 것입니다.”
동남아시아국가연합 – 브루나이, 캄보디아, 인도네시아, 라오스, 말레이시아, 미얀마, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 – 인구는 6억 6천만 명에 달하며 현재 총 GDP 는 3조 3천억 달러 (파운드 2조 7천억/3조 1천억) 가 넘습니다. 이는 인도 바로 다음으로 세계에서 5번째로 큰 규모이며 캐나다나 브라질보다 50% 더 큰 규모입니다.
7월에 발행된 ASEAN 의 연례 보고서에 따르면 블록의 경제는 지난해 5.2% 성장했으며 올해 4.7%, 2024 년에는 5% 성장할 것으로 예상됩니다.
크고 성장하는 시장
“인도네시아는 GDP 가 싱가포르의 거의 3배에 달하는 세계에서 인구가 4번째로 많은 국가입니다.” Cheng 은 iGB 에 이메일을 보냅니다. “인도네시아인은 그 자체로 아웃바운드 여행 인구입니다. 예를 들어, 인도네시아는 방문객 수와 싱가포르 관광객 수 측면에서 중국과 매우 유사합니다.
“그리고 싱가포르보다 경제 규모가 더 큰 태국에는 7천만 명이 넘는 인구가 있다는 사실을 잊지 마세요. 태국은 최근 정권에서 벗어나 새로운 소프트 파워 물결을 선도하려는 목표를 갖고 있습니다. 현재 '재활'된 베트남을 위한 브레이스 (Brace) 도 있습니다. 미국과의 우호적인 관계와 거의 1억 명에 달하는 미국 국민의 부유함이 증가하고 있습니다.”
동남아시아에서 가장 부유한 풀사이즈 국가인 말레이시아도 있으며, 이 지역 최초의 통합 리조트인 새롭게 업그레이드된 리조트 월드 겐팅 이 있습니다. 1인당 지구상에서 가장 부유한 국가 중 하나인 싱가포르는 세계에서 가장 매력적이고 수익성이 높은 IR을 두 곳 보유하고 있으며, 시장 게임 수익은 이미 코로나19 이전 수준을 초과했습니다.
필리핀은 이 지역에서 가장 역동적인 게임 시장을 보유하고 있으며, 올해 총 게임 수익에서 싱가포르를 추월할 예정입니다. GCG 게이밍 자문 서비스 (GCG Gaming Advisory Services) 는 필리핀의 2023년 GGR이 미화 59억 달러에 이를 것으로 추정하고 있으며, 이는 마닐라의 3개 Entertainment City IR 에서 나온 금액입니다.
그 클러스터의 오랫동안 기다려온 네 번째 리조트는 마닐라의 첫 번째 IR 운영업체인 트래블러스 인터내셔널 호텔 그룹 이 내년에 개장할 예정입니다. 트래블러스 인터내셔널 호텔 그룹은 주력 호텔인 이전 리조트 월드 마닐라 대폭 업그레이드했습니다. > 현재는 뉴포트 월드 리조트입니다.
꽃이 피는 카지노 리조트
필리핀 군도 전역으로 확장이 진행되고 있습니다. Bloomberry 는 Quezon City 에 Solaire North 를 추가하고 Metro Manila 를 포함하여 Cavite 남쪽에 리조트를 추가할 예정입니다. 미국에서 두 번째로 큰 대도시 지역의 기반이 되는 세부 시의 NuStar 는 작년에 고급 소매점 및 MICE 시설과 함께 두 개의 호텔을 추가로 운영하면서 숙박 및 게임 시설을 오픈했습니다.
클락, 2시간짜리 주말 휴양지’ 자체 국제공항이 있는 마닐라 북쪽으로 운전해 가면 6개의 신규 또는 새롭게 개선된 카지노 가 있습니다. Hann Resorts 는 오랫동안 운영해온 Widus 카지노를 통해 2021년 이 지역 최초의 통합 리조트를 만들었으며 최고급 호텔, 골프 코스 및 고급 주택을 포함하여 수십억 달러 규모의 확장 설계를 갖추고 있습니다. 라이벌 D’Heights 는 레지던스와 호텔을 결합하고 각각을 더 추가할 계획입니다.
POGO 는 필리핀이 매력적인 시장 목록에서 도약하도록 돕습니다.
아세안 국가 중 유일하게 필리핀은 자국민이 입장 제한 없이 카지노 게임 을 즐길 수 있도록 허용합니다. 이러한 현지 플레이어는 한국의 틈새 시장과 함께 게임 성장을 촉진하고, 그보다는 덜하지만 일본인 여행자를 주요 시장으로 삼고 있습니다. 가장 가까운 열대 게임 장소. 그 외에도 군도에는 또 다른 에이스가 있습니다.
“필리핀은 현재 아시아 전체에서 유일하게 규제되는 온라인 시장입니다.” FootballBet.com 사장 겸 CEO인 David Leppo 는 이렇게 말합니다. “소매 시장은 반등하고 있으며 인터넷 시장은 코로나19로 인해 지난 4년 동안 더욱 강해졌습니다.” 필리핀 해외 게임 운영업체 (POGO) 부문이 주목을 받고 있는 가운데, 국내 온라인 플레이 확대도 기대됩니다.
새로운 리조트가 동남아시아 전역에 계속 생겨나고 있습니다. 코로나 팬데믹이 발생하기 직전에 깨끗한 푸꾸옥 섬 해변가에 문을 연 코로나는 코로나가 필요하지 않은 베트남 유일한 리조트로 남아 있습니다. 카지노에 입장하기 위한 외국 여권. Hoiana 는 2020 년 6월 베트남 중부의 유명한 해안선을 따라 10억 달러 규모의 1단계 공사를 시작했습니다. 남쪽에서는 Ho Tram 이 오랫동안 계획해 온 두 번째 호텔 타워를 작년 초에 개장했습니다.
태국에 베팅
태국 카지노 합법화는 최근 몇 년 동안 다시 탄력을 받았습니다. 태국에 호텔과 카페를 운영하고 있는 하드록은 정부 관계자들과 적극적으로 소통하고 있다. 라스베가스 샌즈도 오랫동안 이 왕국을 주목해 왔습니다.
다른 국제 카지노 운영업체, 현지 호텔 그룹 및 실제 개발자는 아직 시기상조라고 논평하거나 말하지 않지만 태국에 대해 누구도 반대하지 않습니다. “수만 명의 태국인들이 도박을 하기 위해 매일 국경을 넘어 캄보디아와 라오스로 이동하고 있습니다” 2011년 동남아시아 게임 시장에 진출한 레포는 이렇게 말합니다.
지역 현직 의원들은 가만히 있지 않습니다. 동남아시아 게임 리조트의 조상인 말레이시아의 리조트 월드 겐팅 은 SkyWorld 테마파크의 미화 20억 달러 업그레이드를 완료하여 개선된 숙박, 소매 및 엔터테인먼트 옵션 메뉴를 보완했습니다.
싱가포르에서는 이 지역의 쌍둥이 800파운드 게임용 고릴라 마리나 베이 샌즈 (Marina Bay Sands) 와 겐팅 (Genting) 의 리조트 월드 센토사 (Resorts World Sentosa) 가 미화 35억 달러 규모의 확장 초기 단계에 있습니다. 이들은 카지노 독점권을 확장하기로 정부와 합의하여 각각 최첨단 경기장과 새로운 해안 지역을 특징으로 합니다. MBS 는 자체 옥상 수영장을 갖춘 네 번째 타워를 추가하기 전에 호텔 타워 3개에서 별도로 10억 달러 규모의 객실 업그레이드를 완료하고 있습니다.
JP Morgan 아시아 태평양 지역의 아시아 게임/레저 연구 책임자인 DS Kim 과 동료에 따르면, 싱가포르의 VIP 및 대규모 게임 수익은 올해 2분기에 각각 2019년 수준을 넘어섰습니다. “중국 본토 선수가 마카오보다 싱가포르 비자를 받는 것이 더 쉽습니다” 레포는 말합니다.
마카오의 다양화
항상 마카오의 레이더에 있는 동남아시아는 중국 전역을 넘어 방문객 기반을 확대하려는 마카오의 공식적인 지시에 따라 점점 더 커질 것으로 보입니다. “빅 식스 카지노 영업점 – 샌즈, MGM, 갤럭시, 윈, 멜코, SJM – 마카오에 더 많은 외국인 관광객 방문을 유치하기 위한 정부 계획을 지원하기 위해 MGTO (마카오 정부 관광청) 및 IPIM (마카오 무역 투자 연구소)을 포함한 다양한 마카오 정부 부서와 긴밀히 협력하고 있습니다. 게임 서비스 컨설팅 회사인 The Platinum 의 전무이사인 Mary Mendoza 는 이렇게 말합니다.
지난달의 SJM Open 골프 토너먼트와 12월의 MGM 마카오 테니스 마스터스 를 포함한.
스포츠 이벤트는 “국제적인 관심을 끌고 호기심을 불러일으켜 관중들이 마카오를 방문하도록 유도할 것입니다.” 마카오에 본사를 둔 마케팅 컨설턴트 Mendoza 는 말합니다.
그녀는 해외 방문객 수가 역사상 8% 수준을 초과할 것으로 예상하지만 그 이후부터 실제 작업이 시작됩니다. “기존 제품과 서비스는 중국 본토 시장을 대상으로 개발되었기 때문에 동남아시아 방문객의 요구를 수용하기 위해 전체적인 시장 계획, 개발 및 구현이 필요할 것입니다.” 멘도사가 말했습니다.
모든 사람이 이러한 노력이 성과를 거둘 것이라고 믿는 것은 아닙니다. “동남아시아는 마카오에 마진에 영향을 미칩니다.” 익명을 요구한 마카오에서 오랜 경험을 가진 한 임원은 이렇게 말했습니다. “정부가 지시한다고 해서 마카오를 국제 여행지로 만들 수는 없을 것 같습니다.”
“마카오는 현재 ASEAN 지역과 다른 인구통계를 다루고 있습니다.” 다니엘 쳉이 말했습니다. “2022 년 이후 규제 체제의 새로운 마카오는 여전히 본토의 중앙 통제 아웃바운드 여행 마개에 크게 의존할 것입니다. 이 영토에는 ASEAN 관할권과 동등하게 경쟁할 수 있는 고유의 하드웨어와 소프트웨어가 없습니다.”
불공정한 싸움
마찬가지로 동남아시아도 마카오에 크게 도전할 수 있다는 점을 아직 입증하지 못했습니다. “지역 경쟁으로 인해 일정 수의 방문객이 마카오에서 이탈하게 되겠지만, 마카오 게임 시장의 엄청난 규모로 인해 이것이 비즈니스의 의미 있는 부분을 차지할 가능성은 거의 없습니다.” 오랜 마카오 게임 임원인 Andy Choy 는 이렇게 말합니다.
실제로 마카오의 회복이 둔화되는 1년에도 예상 게임 수익은 미화 220억 달러로 급성장하는 동남아시아의 두 배에 달할 것입니다. 마카오의 이웃이자 주요 시장인 중국 본토는 동남아시아 인구의 2배 이상을 보유하고 있으며, 명목 GDP 는 5배, 1인당 기준으로는 ASEAN GDP 의 2배입니다.
“중국 본토 고객들이 마카오에 대해 느끼는 상대적인 편리함과 친숙함 외에도 마카오를 다른 국가의 단일 독립형 부동산에 비해 매우 매력적으로 만드는 수많은 부동산과 명소가 있습니다. 최씨는 말합니다.
익명의 임원은 태국이 게임 체인저라는 생각을 비웃습니다. "만약 본토 도박꾼들이 태국으로 가고 싶어했다면 그들은 이미 싱가포르로 가고 있을 것입니다."
의도하지 않은 결과
마카오는 언어, 음식, 근접성, 친숙성 측면에서 중국 본토 시장에 비해 동남아시아에 비해 의심할 여지 없이 아마도 난공불락의 이점을 가지고 있습니다. 게다가 중국 당국은 불법 자금 이체 및 게임을 단속하는 동시에 해외 도박에 대해 개인과 목적지에 가혹한 처벌을 가하겠다고 위협했습니다 홍보 활동.
중국의 현재 경제 불황과 해외 항공편의 느린 재개를 더하면 본토 관광이 아시아 전역에서 아직 코로나 19 이전 수준에 접근하지 못한 것도 당연합니다. 의도하든 아니든 이러한 새로운 정책과 현실은 마카오에도 영향을 미칩니다.
싱가포르, 필리핀, 라스베이거스와 달리 마카오의 게임 규모는 코로나19 발생으로 인해 간헐적으로 중단되는 가운데 중국 본토가 2020 년 9 월부터 검역 없이 방문할 수 있었음에도 불구하고 코로나 19 이전 수준을 넘지 못했습니다. 중국의 10월 1일 국경절을 전후한 골든 위크 연휴에 접어들면서 올해 현재까지 GGR 은 2019 년 수치의 58.5% 를 기록했습니다.
2021년 12월 Suncity 사장 Alvin Chau 의 체포와 그에 따른 마카오의 정킷 사업 폐쇄 조치로 인해 마카오의 VIP 부문이 사실상 전멸되었습니다. 이는 2019 년 GGR 의 46% (약 169 억 달러)를 차지합니다. 이러한 VIP 플레이어 중 상당수는 이제 익숙한 수준에서 도박 자금을 조달하기 위해 이전에 제공되었던 유동성 정킷이 부족합니다. 중국 본토에서는 도박 빚을 회수할 법적 수단이 없기 때문에 카지노 신용은 집에 막대한 위험을 안겨줍니다.
VIP 보다 질량이 더 큽니다
Morgan Stanley 아시아 태평양 분석가 Praveen Choudhary 는 골든 위크 VIP 수익이 2019 년 수준의 30%, 질량이 100% 에 근접할 것으로 추정합니다. JP Morgan 은 마카오의 연간 GGR이 2019년 62%로 개선된 후 2025년까지 약 80%로 정체될 것으로 추정합니다. 투자 은행의 2025 년 산업 EBITDA 예측은 코로나19 이전 수준을 약간 초과할 것으로 예상됩니다. 매스플레이와 마카오를 관광지로 재탄생시키기 위한 막대한 투자.
마카오는 규제 당국을 만족시키기 위해 수십억 달러를 투자하면서 예전의 위치를 따라잡기 위해 수년 동안 최대한 빨리 달려야 하는 상황에 직면해 있습니다. 한편, 동남아시아 최대 시장은 다른 관할 구역의 회복 속도가 빨라지면서 코로나19 이전 벤치마크를 넘어섰습니다.
Leppo 가 말했듯이 "결국 중국 본토 여행객이 없고 화교 인구가 없더라도 동남아시아 시장은 강력하고 점점 더 강해지고 있습니다."
